Таганрог. 1915 год. Юная Фанни Фельдман, вопреки родительскому запрету сбегает из дома и отправляется в Москву покорять театральные подмостки.
Фаина устраивается зазывалой в цирк.
Фанни едет в Таганрог.
После четырнадцати лет мытарств по провинциям Фаину зачисляют в труппу Камерного театра Таирова. Однако предательство близкого человека и снятие с репертуара спектакля оставляют ее без работы.
1942 год. Фаина Раневская в эвакуации. Она выступает перед рабочими завода, снимается в небольшом эпизоде на Ташкентской киностудии.
Раневская возвращается в Москву.
У Фаины появляется возможность встретиться с матерью.
Фаина на пике популярности. Она народная артистка Советского Союза, любимица публики, среди ее поклонников первый космонавт Земли Юрий Гагарин. Но при этом Раневская бесконечно одинока.
