איצקו מתבקש למלא בקשה אחרונה של מנוח ולהופיע כליצן בלוויה. למרבה ההפתעה הרעיון הופך לסטארט אפ. איצקו מרגיש שהוא עלה מכרה זהב. טלי גונבת לאמיר את השמיכה בלילה. החברים מייעצים לו לקנות שמיכה סודית. חפר קורא בעיתון ידיעה הקשורה לעברו, שמטרידה את מנוחתו.
אמיר מגלה שאמא שלו יוצאת עם דודי קשק - חייל שלו לשעבר, אשר היה ידוע בתור שרוט על מבוגרות. אמיר לא נרגע. בעזרת חפר, אמיר יוצא למבצע של שן תחת שן, ואמא תחת אמא. איצקו מנסה לחסוך בליצן ליום ההולדת של דניאל, ומביא ליצנית בחינם אשר עושה זאת כעבודות שירות.
טלי ואמיר בהיריון אך לא מספרים לאיש נגד עין הרע, הם לא יודעים שכולם כבר מזמן יודעים. טלי מחליטה להיבדק אצל ד"ר שדמה, הגינקולוג הפרטי הכי לוהט בעיר, אלא שאז מסתבר שמי שבודק וגינלית את אשתו של אמיר, הוא לא אחר מהיריב הישן שלו מהתיכון. חפר עדיין מבלה עם המיליונרית דליה מלקין, עמה יצא על מנת לממן את הצ'ק לחתונה של אמיר. איצקו ולילך בפסק זמן.
בעקבות ההיריון טלי חולמת לעבור לגור בכפר, אלא שאמיר מסרב בתוקף לעזוב את העיר. כשטלי נרשמת ליישוב קהילתי אמיר הופך דווקא נחוש ולהוט לעבור את וועדת הקבלה. איצקו הרווק, יוצא לראשונה לשוק הפנויים פנויות ומגלה שדייטים היום זה עסק יקר. יקר מדי. לחפר נשבר מזה שכולם עובדים חוץ ממנו, אז הוא מחליט למלא קורות חיים ולנהל חברת הייטק גדולה.
אמיר מרגיש שלאחרונה ברחה הרומנטיות והסקס החוצה מהזוגיות שלו ושל טלי. החברים ממליצים לאמיר לחזור עם טלי למקום שבו היה להם הערב הרומנטי ביותר שלהם ולנסות לשחזר אותו מחדש. איצקו ולילך מחליטים לחזור, המטפלת הזוגית מבקשת מהם לגדל ביחד אדנית עציצים כדי להצמיח את אהבתם מחדש. חפר מתנדב לסעוד קשיש חולה, אמיר חושד בחפר כי עזרתו לקשיש אינה "תמימה" כפי שחפר מציג אותה.
אמיר וטלי אינם מסתפקים בסל הבדיקות של קופת חולים, הם מגיעים לחברת הייג'ין העומדת בפסגת החקר הגנטי, ונשאבים לסחרחרת של תחרות גנטית המובילה לשרשרת בדיקות מוזרות ביותר. חפר שוב מאוהב והוא לא יודע שהחברה שלו ערביה. האם זה יישנה לו? האם זה משנה שהיא ערביה נוצרייה? איצקו נכנס לטירוף כשדניאל מביאה הביתה את נועם, החבר הראשון שלה, וכפי שמסתבר, הילד הכי מפותח בשכבה.
אמיר מגלה שבכל פעם שהוא נח, טלי מוצאת לו הפעלה של דברים שצריך לעשות בבית ומחליט לעשות לטלי אותו דבר, שתראה מה זה. ללילך נמאס שבכל פעם שחפר בא לביקור הוא משתמש בשירותים שלהם ויושב שם שעות. היא מבקשת מאיצקו שיסביר לחפר שיש דברים שמגיל מסוים עושים רק בבית. חפר נפגע, מפתח עצירות, עכשיו כבר החברות כולה על כף המאזניים.
לא משנה מה אמיר ייעשה, טלי מתעצבנת. הוא לא מספיק רגיש ולא חלק מההיריון בעיניה, וכשהוא מחליט "לקחת חלק", היא נכנסת לקריז עוד יותר. מה עושים כשטלי הורמונאלי? לילך רוצה ספה חדשה של קסטיאל, כמו שיש לזוג חברים מצליחנים שלה. איצקו יודע שהפעם כדי לשמור על נישואיו הוא חייב להוציא הון. חפר מחליט לשבור את המונופול של החרשים על מכירת דובים בבתי קפה.
אמיר כבר מוכן עם המפתחות ליד הדלת כשטלי שוב מתלבטת על עוד שמלה. הוא מבין שמה שלא יהיה, תמיד הוא יאחר למקומות כי טלי מתכוננת שעות. אמיר מחליט לשים לזה סוף. לילך מגלה כי מתקיימות בחירות לראשות מועצת התלמידים ולמרות מחאותיה של דניאל, היא מחליטה להריץ את הילדה לתפקיד. לחפר נמאס לחפש חניה, הוא מגיע הכי קרוב לתו נכה שאפשר.
טלי טוענת שאמיר השמין ולוקחת אותו לאקי, התזונאי הכי טוב בארץ. אמיר נאלץ לדווח על כל מה שהוא מכניס לפה ולהתחיל לרוץ ומאבד את שמחת החיים. חפר לא ישן, פתחו לו סניף של ארומה מתחת לבית וכל בוקר הוא קם עם "מוטי מקיאטו ומקל קינמון". לילך עושה דרכון אירופי לה ולדניאל. איצקו מגלה שהוא הישראלי היחידי שאין לו דרכון זר. האם יצליח להוכיח בשגרירות הפולנית את זהותו?
לילך מחליטה לאסוף בגדים לפליטים מדארפור, אך איצקו תורם בטעות את שמלת הפראדה שלה. אמיר מגלה שבמוסך "גבר אשכנזי" נחשב פחות מאישה. רשיונו של חפר נשלל והוא צריך לעשות טסט מחדש.
שלווה, מוכר הפלאפל הקבוע של אמיר מנסה לחצות את הקו ולהפוך לחבר. אמיר מסרב בנימוס אך מצפונו נוקף אותו בכל פעם ששלווה מפנק אותו כלקוח זהב, אבל אז מגיעה ההזמנה לבר המצווה של זאזא, בנו של מוכר הפלאפל, האם אמיר יצליח להגיד לא לחבר? חפר מסתבך ברומן עם בלוגרית שמעדכנת אובססיבית כל רגע בחייה. לילך מכריחה את איצקו ללכת לקוסמטיקאית לקראת אירוע חשוב בעבודה שלה.
אמיר וטלי בחדר לידה מתלבטים כיצד לקרוא לילדה. העניינים מסתבכים ששתי המשפחות מכל צד דורשות לתת שם על שם הסבתא שמתה. לילך מציעה עזרה ליולדת אך מהר מאוד מצטערת שהציעה. חפר מגיע לבקר את אמיר וטלי ומתחיל עם אחת האחיות, העניינים מסתבכים שחפר מוצא את עצמו מאושפז. מי יבקר את מי?
אמיר מוטרד מכך שהוריה של טלי מפסיקים להגיע אליהם מאז שירדנה נולדה. חפר מתבאס מהעובדה שאמיר הפך לאבא והוא כבר לא החבר שהכיר. איצקו ולילך מנסים לסגור עניינים יפה אבל מהר מאוד העניינים מתגלגלים לכיוון בית המשפט. האם איצקו יעמוד בהוצאות בית המשפט?
אמיר מגלה כי הוא וטלי עושים סקס הרבה פחות מהממוצע והוא דורש מטלי לעשות זאת יותר גם אם לא מתחשק. חפר יוצא עם בחורה שמבקשת שהוא יפגוש את הוריה והוא נכנס ללחץ כי הוא יודע שזה השלב בו הוא הכי חלש והוא מקבל תדרוך מאמיר כיצד מתנהגים עם הורים.
אמיר מוטרד מהעובדה שירדנה כבר בת 7 חודשים אך עדיין אינה זוחלת. חפר מבין שקשה לו למצוא בת זוג ובהתייעצות עם אמיר הוא יוצא לחיפוש אחר הבת זוג המתאימה ביותר. איצקו מוצא את עצמו באמצע מבצע מורכב של הסיירת בעזה.
קבלו את הסיפורים שהתחילו על הבמה במופע הסטנד-אפ של אדיר מילר והפכו לסדרה האהובה בישראל.