אסף מספר מסיפורי חסידים, סיפורים על הבעל-שם-טוב ועל ר' יצחק לוי מברדיצ'ב. קשת וענן מלווים סיפורים אלה בשירה ובריקודים, ואגב כך מתוודעים לדמויותיהם של צדיקים אלה ולומדים על עיקרי החסידות ועל אורח החיים החסידי.
