As vidas de Eduardo, Sílvia, Rafael e Carlinhos sofrem uma mudança inevitável quando milhares de quilos de cocaína dão à costa perto da sua pequena aldeia.
O negócio começa finalmente a ter sucesso. A corrida entre Frias e Monti para encontrar a droga é renhida, mas um incidente coloca outro adversário em jogo.
Os planos de fuga de Eduardo não correm como ele esperava. Com Sílvia a guardar um segredo e a droga a mudar de mãos, a inspetora Frias continua interessada nos Açores.
Com os inspetores a tentar encontrar provas contra os italianos, um narcotraficante brasileiro chega aos
Açores com um ultimato que compromete os planos de Eduardo.
Orlando faz uma descoberta que obriga Sílvia a definir prioridades. Os amigos procuram um comprador para o negócio de Ofélia, mas Eduardo tem outras ideias.
Uma traição tem consequências inflamadas. Sílvia convence o grupo a ajudar com um carregamento grande. A inspetora Frias descobre um informador na polícia.
Os amigos enfrentam contratempos durante a operação. Eduardo e Sílvia escolhem lados numa altura em que surgem novos inimigos e ocorre uma nova tragédia.