ארי, יעל וניתאי נפגשים בכל קיץ בקייטנה ליתומי צה״ל. אל הקייטנה מצטרף פאדי, יתום חדש עם אבדן טרי ומנסה להבין איך זה שכל היתומים האחרים שמחים
יעל מתמודדת עם רגשות חדשים של התבגרות, ומחפשת סימנים מאמא שלה שיעזרו לה. ליבי, אחותה הקטנה מנסה להתערב, אבל העניינים מסתבכים.
פאדי מגלה את הסוד של ניתאי, האם הוא ישמור עליו? החבורה יוצאת לטיול במדבר וחוזרת אחרת לקייטנה.
ארי מבין שהוא חייב התנצלות ענקית לחברים שלו, אבל הוא כועס ומתקשה לשחרר מהכאב שלו. ככה זה יגמר?
