Возвратившийся с фронта Прохор Зыков сообщает Аксинье, что Григорий жив, но перешел на сторону красных. Перед смертью Ильинична благословляет Дуняшу на венчание с Кошевым. Зимой на хутор возвращается Григорий, но опять не надолго — Мишка грозит ему арестом. Мелехов покидает отчий дом, чтобы потом вернуться за Аксиньей. Но судьба, теперь уже навсегда, разлучает два любящих сердца...
