После недолгой побывки Григорий снова вынужден покинуть хутор. Ему не легко оставлять чернобровую казачку, которой принадлежит его сердце. Дарья рассказывает Наталье о своей смертельной болезни и, желая искупить грехи, говорит ей о том, что знала о недавней встрече Григория с Аксиньей. С тех пор как Мелехов ушел в поход, прошло три месяца. В душе Натальи борются любовь и ненависть, а под сердцем зарождается новая жизнь...
