Случайная встреча на реке с Аксиньей с новой силой будоражит в Григории, казалось бы, давно забытые чувства. Погостив дома, Мелехов собирается в свою часть, где должен принять командование дивизией. В Татарском хуторяне учиняют расправу над пленными казаками-коммунистами. В мае начинается отступление повстанческих войск по всему побережью. Население хуторов степной полосы устремляется на левую сторону Дона...