설 원은 덕만에게 백제군과의 싸움에서 승리하여 돌아온다면, 자신에게 병부의 전권 을 달라고 한다. 설원은 삼한일통의 대업을 돕겠다며 유신을 버리고 비담과의 국혼 을 제안하지만, 덕만은 비담이 자신을 연모하는 그 마음이 두렵다고 하는데...
