덕 만은 신라 최초의 여왕 자리에 오르고, 지난날의 잘못은 모두 묻고 새로운 시대를 열겠다는 포부를 밝힌다. 덕만은 비담의 역할이 중요하다며 부패한 것을 잘라낼 수 있는 칼이 되어달라고 하는데..