Yushin marries into Misil's family and a tragedy brings Bidam back into the Hwarang.
유 신은 덕만에게 군신간의 신뢰가 남녀간의 연모보다 훨씬 더 지키기 힘들다며 이 제 더 어려운 길을 가는 거라고 말한다. 한편 문노는 완성된 삼한지세를 유신에게 주 려하고 문노의 말을 몰래 엿들은 비담은 책의 주인은 자신이 아니냐며 따지는 데........
