Ill omens begin to appear around the palace. Deokman tries to extract information from a mystical monk that can help her return to the palace.
덕 만은 복야회에 담판을 이끌어낸 김유신과 함께 산채에 거점을 만들고 미실에 대항 할 구체적 목표를 세운다. 일식일자를 확인하려는 덕만은 월천 대사를 진심으로 설 득하고 미실 일파는 궁궐 안팎에 새가 떨어져 죽는 등 기이한 변고를 조작한다. 이에 덕만은 쌍둥이 출생이 오히려 나라를 새롭게 만들 것이라...
