Yushin, Deokman, and Bidam form an unlikely alliance against Mishil's soldiers. Chunmyung searches for Deokman with Alchun and other Hwarang guards.
유 신랑과 비담은 설원랑 일당에게 압송돼 서라벌로 가던 덕만을 구해 낸다. 덕만이 자결하려 했다는 비담의 이야기를 들은 유신랑은 덕만에게 불같이 화를 낸다. 비담 은 배를 구해 유신랑과 덕만을 탈출시키려고 하고 서라벌에서는 덕만을 놓친 미실 과 덕만을 찾아나선 천명에 대해 진평왕 모두 노심초사하는데...
