Беляев и его сообщники вывозят Климова за город и предлагают "убрать Зимину". Климов отказывается, и тогда ему дают поговорить с дочерью, которая находится у них в заложницах. Вадим в западне. Ночью в квартире Зиминой раздается звонок - у двери стоит дочь Климова Даша. Она не знает где отец, ее привез чужой дядя, с которым папа не велел разговаривать. Зимина мчится на квартиру Климова и находит его без сознания на кровати рядом с пустым флаконом снотворного. Его срочно госпитализируют. После проведения операции по задержанию проституток одна из них - Аня - начинает "окучивать" Ткачева. Это видит Катя и вечером устраивает Паше разборки. Ночью Зимина с коллегами выезжает за город - туда, куда возили Климова. Они находят там полуистлевший труп...