В районе ЧП - угнан автомобиль с маленьким ребенком. Зимина обращается за помощью к авторитету Арсену. Тот в обмен на услугу просит прижать его бывшего напарника, вышедшего из "бизнеса" - Левона. В мусорном баке находят тело похищенного ребенка. Операм удается установить, что угонщик - некий Жора - работает на Арсена, но на встрече Арсен отказывается выдать Жору, обещая сам наказать его. Тогда Зимина приказывает операм разыграть комбинацию: они под видом наемных бандитов битами избивают Левона и передают ему "привет" от Сурена. Тот, очухавшись, со своими бойцами налетает на дом Арсена... В отделе появляется новый начальник криминальной полиции - старый и недобрый знакомый Зиминой капитан Михаил Зотов...