На улице у девушки вырывают драгоценные серьги прямо из ушей. Путилин и его ассистенты, ставшие свидетелями, пытаются догнать преступника, но ничего не выходит. Путилина срочно вызывает граф Шувалов. Убит граф фон Аренсберг, австрийский военный атташе, – его зарезали. Осмотрев место происшествия, Путилин приходит к выводу, что граф был задушен, а не зарезан. Кроме того, преступники пытались вскрыть ящики. Под кроватью найдена визитная карточка некоего болгарина. Путилин узнает от слуги убитого, что у него была русская любовница – госпожа Стрекалова. Полицейские находят в канале отрубленную голову.