Путилин решает принять приглашение в Монглию. Шувалову не нравится, как сыщик ведет расследование. Елена Карловна рассказала, что ее муж и любовник спорили, зачем Найдан-ван хочет продать душу дьяволу. Но вместо дьявола к монгольскому князю явился сам Полонский – он загримировался и надел широкий черный плащ с капюшоном и проник в его дом. Полонскому удалось забрать с собой бумагу, подписанную князем – тот попросил у дьявола в обмен на душу вечную жизнь.