Die Folge schließt genau an das Ende der vorherigen Folge an. Dabei wird Sayaka von Homura kurzerhand bewusstlos geschlagen und zwingt Kyōko den Ort des Geschehens zu verlassen. Abermals richtet sie sich an Madoka, dass sie auf keinen Fall eingreifen solle. Nach diesem Ereignis sucht Homura Kyōko auf und unterbreitet ihr das Angebot, dass sie die Stadt als Jagdgebiet haben könne. Ebenso unterhalten sie sich über die bevorstehende Walpurgisnacht, die in der nächsten Woche stattfinden soll. Madoka beginnt unterdessen sich immer mehr Sorgen um Sayaka zu machen, die ihre Appelle ignoriert mit Kyōko zu verhandeln. Ebenso zeigt sie eine starke Abneigung gegenüber Homura, da sie alle Magical Girls, bis auf Mami, für selbsteingenommen hält.
Am folgenden Abend stoßen Sayaka und Kyōko erneut aufeinander, wobei Sayaka von den Worten Kyōkos provoziert wird. In dem Moment wo sich beide bereits transformieren und der Kampf unmittelbar bevorsteht, greift Madoka in das Geschehen ein. Sie greift dabei nach dem Soul Gem von Sayaka, den sie kurzerhand von der Straßenbrücke wirft. So hofft sie den Kampf unterbinden zu können, muss jedoch schnell feststellen, dass Sayaka leblos zusammenbricht. Davon ist selbst Kyōko schockiert, da sie so etwas auch noch nicht erlebt hatte. Kyubey, der ihnen unbemerkt gefolgt war, meldet sich nun zu Wort und teilt ihnen mit, dass dies Teil des Vertrages sei. Schließlich sei ihre Seele nicht mehr in ihrem Körper sondern in dem Soul Gem. Ihr Körper sei unterdessen durch einen anderen ersetzt worden, der nur in einem Umkreis von etwa 100 Metern von diesem funktioniere. Aber auch Homura folgte den Geschehnissen und kann den Soul Gem von Sayaka, der auf einen Lastwagen gefallen war, wiederbeschaffen. Damit gelingt es ihnen Sayakas leblosen Körper wiederzubeleben, die sich selbst aber nicht mehr an die Geschehnisse dazwischen erinnern kann.
Homura intervenes in the battle between Sayaka and Kyoko. The next day, Sayaka and Madoka search for traces of the familiar that slipped away.
Sayaka affronte Kyoko. Le duel est interrompu par Homura. Plus tard, Homura demande à Kyoko de l'aider a combattre Walpurgis Night, une sorcière qui va bientôt semer le chaos en ville. Sayaka essaye de revoir Kyosuke, pour qui elle a fait son vœu. Kyoko la voit et la provoque à nouveau. Madoka vient interrompre le duel et vole la soul gem de Sayaka, avant de la jeter par dessus la rambarde. Sayaka tombe raide morte. Kyubey avoue aux filles que les souls gems sont en réalité les âmes des Puella Magi, et qu'elle ne doivent pas être trop loin de leurs corps. Homura réussit à récupérer la soul gem et Sayaka revient à elle.
Homura colpisce Sayaka facendola svenire e allontana Kyōko, prima di ribadire a Madoka che dovrebbe rinunciare a preoccuparsi per Sayaka. Kyubey rivela a Sayaka che Madoka ha un inaudito potenziale magico che lui stesso non riesce a spiegarsi e che, se stipulasse il contratto, diventerebbe una maga potentissima.
唐突に現れたほむらの行動により杏子とさやかの対決は有耶無耶になったが、さやかはほむらや杏子に対し敵意を抱く。ほむらはゲームセンターにいた杏子に最強の魔女・「ワルプルギスの夜」が二週間後に襲来することを告げ、対抗する為に共闘を持ちかける。その後、恭介の家の前に佇むさやかの前に現れた杏子は、さやかを挑発する。歩道橋に場を移しての杏子とさやかの対決の場へ、キュゥべえの先導で割り込んだまどかはさやかのソウルジェムをとっさに掴むと、歩道橋から路上へ投げ捨てた。その結果、さやかは生命活動を停止する。思わぬ状況に動揺した杏子は、キュゥべえを問い詰める。ここで、魔法少女の魔力の源であると思われていた「ソウルジェム」が、実は少女から分離された魂を収めている器であり、魔法少女の肉体は魂を引き抜かれて異質なものに変質していることが、キュゥべえの口から皆に明かされる。ほむらの尽力によってソウルジェムを取り戻したさやかは、息を吹き返す。
사야카와 쿄코의 전투 현장에 갑자기 나타난 호무라. 전투의 중재에 들어간 그녀는 사야카를 일격에 기절시켰고 그것을 본 쿄코가 호무라를 경계하며 그 자리에서 이탈하는 것으로 전투는 종료된다. 다음 날, 쿄코의 난입으로 놓친 사역마의 흔적을 찾는 사야카와 마도카 전투의 흔적이 남은 그 현장에서, 쿄코와 평화적인 해결을 제안하는 마도카와 목숨을 걸고 마법소녀와의 싸움을 각오한 사야카. 두 사람의 의견이 충돌하고 만다. 그런 두 사람의 대화가 이어지는 한편, 게임 센터에서는 어떤 목적을 위해 호무라가 쿄코와 접촉하고 있었는데.
Хомура рассказывает Кёко о предстоящем появлении Вальпургиевой ночи и предлагает объединить силы. Саяку же она обещает взять на себя. Кёко и Саяка затевают очередную драку. Пытаясь их разнять, Мадока выбрасывает Камень души Саяки. В результате раскрывается, что этот камень содержит душу Саяки, а её тело управляется дистанционно и лишь на расстоянии не более ста метров от камня. Тем не менее, с точки зрения Кюбэя, ничего страшного не произошло — он лишь переместил души волшебниц в более безопасное место.
Homura golpea Sayaka inconsciente y se Kyōko que salir antes de decirle a Madoka nuevo no involucrarse e insiste en que se da por vencido en Sayaka. Kyubey menciona a Sayaka sobre el potencial Madoka tiene que convertirse en una chica mágica, pero Sayaka insiste en que ella no quiere Madoka a participar.
沙耶香與圓，回頭尋找昨天由於杏子闖入而追丟的使魔。沙耶香不惜與杏子交戰的意志，使得個性溫和的圓啞口無言。在這個時候，焰基於某個目的，試著與杏子進行接觸。
Homura przerywa bitwę Sayaki z Kyoko. Następnego dnia Sayaka i Madoka tropią chowańca, któremu udało się uciec.
