Carltons Freundin Marlowe wird aus dem Gefängnis entlassen und zieht bei Juliet ein. Kurzerhand zieht Carlton ebenfalls mit ein. Unterdessen wird Shawn von einem Zirkusdirektor gebeten, das Veschwinden seines größten Stars aufzuklären ….
After Gus is tasked with taking care of his girlfriend's son Maximus for the day, he jeopardizes their relationship when an innocent trip to the circus turns deadly.
Lors de la répétition du spectacle d'un cirque, un acrobate meurt. Shawn et Gus vont alors enquêter. Mais cette enquête va mettre en péril la relation entre Gus et sa petite amie, Rachael.
De son côté, Carlton est ravi de voir Marlowe enfin libérée. Mais la joie sera de courte durée. En effet, la personne chargée de la libération conditionnelle de Marlowe n'est autre que Ursula Gibbs, une ancienne conquête de Carlton. Et Carlton ne l'a jamais recontacté. Par vengeance, Ursula s'est mis en tête de détruire la relation entre Carlton et Marlowe.
גאס מקבל משימה לשמור על הבן של חברה שלו ולוקח אותו לקרקס, אולם יום כיף תמים הופך במהרה לקטלני...
2012: Marlowe viene finalmente rilasciata di prigione e progetta di andare a convivere con Lassiter ma, malauguratamente la sua ufficiale di controllo, vendicativa ex dell'ispettore, pone la condizioni di libertà vigilata di modo che per lei sia impossibile perfino avvicinarsi ai Prospect Gardens; cosa che costringe la coppia a chiedere ospitalità a casa di Shawn e Jules, creando non pochi imbarazzi.
Nel frattempo Gus presosi l'impegno di occuparsi per una giornata di Maximus, il figlio della sua ragazza, lo accompagna ad un circo dove lui e Shawn seguono un caso ma, durante le prove dell'esibizione, un trapezista muore proprio davanti agli occhi del ragazzo; fatto che mina il rapporto tra Gus e Rachael.
Indagando dall'interno del circo, Shawn scopre che l'acrobata era tuttavia già morto prima della caduta e che lui ed altri tre suoi colleghi sono ricattati per una questione di visto dallo spietato magnate Jeffrey Duke, che sfrutta i loro talenti per dei furti ai danni di compagnie rivali e, nel momento in cui, proprio durante una di queste effrazioni, uno di loro è morto gli altri lo hanno coperto inscenando l'incidente.
Scoperta la verità il "sensitivo" riesce a fare incastrare Duke ed a liberare la banda di trapezisti dai suoi ricatti, nonché a far riappacificare Gus e Rachael. Parallelamente, Jules invece risolve i problemi di Marlowe e Lassiter presentando Woody alla sua ex.
Шон и Гас ведут сына Рэйчел, подружки Гаса в цирк, где происходит несчастный случай, который оказывается убийством. Тем временем Ласситер и ега свежевыпущенная на свободу подруга Марлоу (Кристи Свэнсон) сталкиваются с проблемой в лице ее надзирателя, с которой у Ласси была интрижка.
Mientras Lassie aguarda fuera de la cárcel a la puesta en libertad de Marlowe, Shawn recibe la visita de una contorsionista que trabaja en un circo.
