Während die VCTF nach Agent Halder fahndet, der in Ted Lindens Auftrag Todd Baxter ermordet hat, wird Linden aus der Haft entlassen. Er trifft sich mit Halder. Am nächsten Tag werden beide ermordet aufgefunden. Damit bekommt der als abgeschlossen geltende Fall eine neue Dimension: Offenbar lag Rachel mit ihrem Täterprofil doch richtig, und die Morde hatten nichts mit der Vertuschung von Korruption beim FBI zu tun. Aber wer ist der Killer? Bailey verdächtigt vorübergehend den undurchsichtigen Agenten Jarod. Der steht überraschend bei Rachel vor der Tür und händigt ihr Emilys Akte aus.
Als auch Agent Talbot ermordet wird, ordnet Bailey die Überwachung von Emily an, die das nächste Opfer sein könnte. Während Jarod und Rachel sich näher kommen, wird Emily in ein sicheres Haus des FBI gebracht - das glaubt zumindest die VCTF. Tatsächlich werden Emily und ihr Vater entführt - von Baxter, der seinen Tod nur vorgetäuscht hat. Systematisch hat sich Baxter - in Wirklichkeit kein FBI-Agent, sondern mehrfach vom Geheimdienst abgelehnt - den Weg zu seinem eigentlichen Ziel, Jarod, gemordet: Jetzt bringt er auch den Pretender in seine Gewalt. Er injiziert ihm wie seinen anderen Opfern ein Mittel, das die Körpertemperatur dramatisch erhöht. Finden Bailey und Rachel Jarod nicht rechtzeitig, wird er bei lebendigem Leibe gekocht...
Jarod and the FBI's Rachel Burke discover that the two dirty Secret Service agents, who are their most direct link to the killers of a fellow agent, are found slain, forcing them to begin their investigation all over again. However, while romantic sparks fly between the pair, Jarod suddenly disappears and is tortured by the murderer, who is on a crazed mission to eliminate everyone he thinks is involved in the agency's corruption.
Bailey Malone et Rachel Burke font équipe avec Jarod afin de retrouver le meurtrier de l'agent secret Todd Baxter. Leur enquête les mène sur les traces de deux agents corrompus qui, eux aussi, ont été assassinés. La collaboration professionnelle de la jeune femme est bientôt agrémentée de moments plus intimes. Mais Jarod disparaît mystérieusement, enlevé par le meurtrier de Baxter. Celui-ci torture le Caméléon, persuadé que lui aussi est impliqué dans la corruption qui règne au FBI...
