De passage à Hamman Ville, Nour apprend que les villageois disparaissent mystérieusement. Il décide de mener son enquête et découvre le repaire de Faux Frère, un savant génial mais aussi un escroc redoutable. Faux Frère exploite une géante qui a le don de produire des perles magnifiques en se nourrissant des rêves des humains. Ces derniers deviennent alors amnésiques, Faux Frère décide que Nour sera la prochaine victime de la Géante. Princesse Shéhérazade et Till l'éfrit arriveront-ils à temps pour sauver Nour ? Sauront-ils mettre hors d'état de nuire le diabolique Faux Frère ?
En cadeau d'anniversaire, Nour offre à princesse Shéhérazade la copie d'une plante unique, vénérée dans un royaume africain. Cette copie a été réalisée grâce à l'invention d'une machine à dédoubler les choses que Nour a conçues. En l'absence de Nour, Till l'éfrit s'amuse avec la machine et malencontreusement la met en marche, donnant naissance à une copie de Till l'éfrit. Si la copie de la plante et celle de Till l'éfrit sont physiquement identiques aux originaux, leurs comportements sèment la panique pendant la journée d'anniversaire...
Nour s'embarque pour le Yémen, en quête de la source de cristal d'où jaillit un précieux liquide : l'eau apaisante, dont les étranges vertus pourraient contribuer au progrès de la médecine. Mais la source est entre les mains du cheikh Zacaria, inquiétant personnage qui use de l'eau apaisante pour maintenir la population sous sa coupe. Nour devient malgré lui l'hôte du cheikh, dans un paradis dont les brumes féériques masquent une terrible réalité... Partis à la recherche de Nour, Shéhérazade et Till vont devoir affronter le cheikh et ses assassins.
En voulant attrapper une balle de tennis trop bien envoyé par Shéhérazade, Till tombe dans un trou dans les jardins de l'Alhambra. C'est la caverne de l'éfrit Georgirius. À l'intérieur, prisonnier de Georgirius : Farid, amoureux d'une princesse promise à un affreux vizir qui n'a pas hésité à éloigner l'amoureux en le faisant enlever par Georgirius ; le vizir annonce que pour les fêtes du mariage avec la princesse, il veut faire peindre par le meilleur artiste, une fresque à la gloire de la princesse...
La perfide Pipistrella découvre l'antidote à son mal d'araignée. Dès qu'elle retrouve sa forme initiale, elle n'a qu'une idée en tête : se venger de Princesse Shéhérazade et de Till qu'elle rend responsables de tous ses malheurs. Elle abuse de la naïveté du Prince Sam pour séquestrer Princesse Shéhérazade dans son palais. Puis elle exige une rançon pour conduire Till l'éfrit et Nour en engin volant...
En plein été, un hiver sinistre s'abat sur le palais de Princesse Shéhérazade. Plus un oiseau ne chante, plus une fleur ne pousse. Pourtant, dans la forêt, Till l'éfrit découvre un massif de fleurs fleuries. En cueillant une fleur pour Shéhérazade, il déclenche la colère de deux mystèrieux personnages. Inquiets de l'absence prolongée de Till, Nour et Princesse Shéhérazade partent à sa recherche. Ils découvrent à leur tour l'étrange massif de fleurs, Till transformé en pain de glace...
Shéhérazade et Nour accompagnent Till qui rend visite à son ami Rond, sympathique bonhomme vivant dans une étonnante contrée : le pays rond, où tout... est rond ! Mais à leur arrivée, les lieux ont bien changés... Une cité anguleuse abrite désormais un peuple à tête pointue : les Stalagmites, férus de sciences et de progrès. Tandis que le savant qui règne sur la cité étonne Nour par ses inventions loufoques, Shéhérazade et Till retrouvent Rond. Celui-ci est traqué par les Stalagmites...
Dans la ville africaine de Bassamou, Nour est venu prononcer un discours en hommage à son vieil ami, le Docteur Burton, président de l'ADDF (Association de Défense de la Défense des Eléphants), qui vient de mourir. À la fin de la cérémonie, Nour fait la connaissance de la nouvelle présidente, la troublante Gertrud... Et l'assistant du Docteur Burton lui remet un mystèrieux parchemin, auquel le Docteur attachait une grande importance...
Pour sauvegarder l'Alhambra dont une partie tombe en ruines, Shéhérazade décide de se séparer d'un ouvrage précieux. Nour se charge de la vente auprès d'un couple de châtelains érudits. Ceux-ci assurent leur puissance dans leur royaume en diffusant des copies tronquées des livres qui leur passent entre les mains...
Felfel, l'éfrit aux cinq sens et la princesse Doniazade sont amoureux. Leur amour contrarie les plans d'Aswad, le perfide vizir, qui comptait s'emparer du pouvoir en épousant Doniazade. Aswad persuade le sultan que Felfel a transformé la princesse en chèvre et que tous les éfrits sont des êtres maléfiques. Le sultan signe un décret bannissant les éfrits du royaume et menaçant de mort leurs protecteurs...
Princesse Shéhérazade, Till l'éfrit et Nour se trouvent mêlés à la tragédie que vit la princesse Anaïd, amie de Shéhérazade, dont le mari vient de disparaître dans des circonstances mystérieuses. Un voile de mystère plane sur le palais et ses environs sous l'emprise de la reine et de ses sbires. Une malédiction semble peser sur Anaïd et son fils Smawi.
Nour est ravi de sa nouvelle invention. Après une démonstration réussie, son ami nomade déborde d'enthousiasme ; il pourra rassembler ses moutons à distance et les rendre obéissants grâce à un petit aimant placé sous le sabot de chaque mouton, télécommandé par une batterie à énergie solaire. Son ami est un brave homme mais faible, toujours dépassé par les tracas du quotidien et aussi pas ses enfants et sa femme. Pour l'aider encore, Nour fabrique pour sa femme une paire de babouches à semelles compensées, adaptées au terrain de la région. Et pourquoi ne pas mettre sous les chaussures des enfants, des femmes et des hommes, un aimant comme celui qui est sous des moutons ? Les hommes deviendraient doux comme des agneaux et obéissants.
Faux-frère, dangereux escroc international doublé de Savant Fou, propose sa nouvelle invention "le poste frontière" clé en main au chef de l'oasis qui l'accepte pour une période d'essai. L'installation de ces machines est spectaculaire et le désert se trouve coupé dans sa largeur. Nour et Shéhérazade ne peuvent pas atteindre l'oasis ; le poste frontière avec les hommes de main de Faux-frère sont en place. Ils réclament les papiers des caravaniers, la liste des marchandises, des animaux... et toutes sortes de papiers administratifs. Chaque étape coûte des taxes. La tension monte dans leurs campements respectifs et les hommes du désert s'impatientent. Même l'eau est devenue payante. Nour, Shéhérazade et Till décident de découvrir qui se cache derrière cette invention.
Till l'éfrit est d'une humeur sombre : tout l'énerve, rien ne l'intéresse, même pas la lettre de Nour qui l'invite avec Princesse Shéhérazade à le rejoindre en Chine. Nour dit avoir découvert la tombe de l'empereur KAO et avoir fait la connaissance de Tilta, une éfrita qui ressemble comme deux gouttes à Till et à qui il doit la vie. Sans la connaître, Till l'éfrit déteste Tilta... À contre-cœur, il suit Princesse Shéhérazade en Chine, ou ils aident Nour à continuer les fouilles avec l'aide d'un vieil érudit Monsieur Yang et de Tilta... Till l'éfrit est de plus en plus jaloux de Tilta.