Distraught over what she has done to Mytho, Duck thinks about giving up being Princess Tutu, but knows that if she does she can no longer be a girl. Drosselmeyer is worried that the story will be frozen again if Duck quits, so he stops time to encourage her. His pep talk, however, achieves the opposite of his intentions: Duck throws her pendant into the river, transforming back into a duck. Meanwhile, Mytho is confused at the new emotions he is feeling and wanders to the river. There, the heart shard of curiosity takes him deep underwater. Duck tries to save him but cannot in her duck form, so she retrieves her pendant and becomes Princess Tutu once more. Mytho tells her that he does not want her to go; that he wants her to restore his heart. Gladdened, Tutu is about to restore his feeling of curiosity when it is suddenly stolen by the Raven Princess, Kraehe.
Сильно переживая из-за того, что она сделала с Мифо, Утка думает о том, чтобы отказаться от роли Принцессы ТуТу, но понимает, что если она это сделает, то больше не сможет быть девушкой. Дроссельмейер беспокоится, что история снова заморозится, если Утка уйдет, поэтому он останавливает время, чтобы поддержать её. Однако его разговор достигает противоположного эффекта: Утка бросает свой кулон в реку, вновь превращаясь в утку. Тем временем Мифо сбит с толку новыми эмоциями и бродит к реке. Там осколок сердца любопытства уносит его глубоко под воду. Утка пытается спасти его, но в своей утиной форме не может, поэтому она забирает свой кулон и снова становится Принцессой ТуТу. Мифо говорит ей, что не хочет, чтобы она уходила; он хочет, чтобы она восстановила его сердце. Обрадованная, ТуТу собирается восстановить его чувство любопытства, когда оно внезапно похищается Принцессой Вороном, Краэ.
