Duck learns about the book The Prince and the Raven. She discovers that its author is Drosselmeyer, and that he died a long time ago. She bumps into Mytho, who is retrieving water for Rue, while he and Rue were on a picnic. Duck uses up the water to clean a cut Mytho got, and while on a search for more water, the two stumble upon a restaurant. Inside, a woman, Ebine, serves them cold food and Duck discovers that she has another piece of Mytho’s heart: the feeling of loneliness. She retrieves it and afterwards Rue (and Fakir, who had been looking for him) discuss Princess Tutu, and her fate. The audience learns that if Princess Tutu confesses her love to the Prince, she will turn into a speck of light.
Дак узнает о книге «Принц и воробей». Она обнаруживает, что её автор — Дроссельмейер, который давно умер. Дак сталкивается с Мифо, который собирает воду для Ру, пока они с Ру были на пикнике. Дак использует воду, чтобы очистить порез Мифо, а во время поиска новой воды они наталкиваются на ресторан. Внутри женщина по имени Эбине подает им холодную еду, и Дак обнаруживает, что у неё есть ещё одна часть сердца Мифо: чувство одиночества. Она забирает его, а затем Ру (и Факир, который искал его) обсуждают Принцессу Ту-Ту и её судьбу. Зрители узнают, что если Принцесса Ту-Ту признается в любви к Принцу, она превратится в светящееся пятнышко.
