深夜、アヒルの前に突然出現して、謎の言葉を残して去っていったドロッセルマイヤー。あひるはふぁきあにその話をするが、なんとなく気まずい雰囲気になってしまう。悩むあひるはレッスンにも気が入らず、恋煩いだと勝手に盛り上がるぴけとりりえは、ふぁきあ宛のラブレターを作成。学園に出没して恋の橋渡しをしてくれるボトムさんに渡すようにあひるにそのラブレターを押し付ける。戸惑うあひるの前にボトムさんが現れるが、その姿は大きなロバだった！？
Посреди ночи перед уткой неожиданно появляется Дроссельмайер, оставляя загадочные слова и исчезая. Утка рассказывает об этом Факии, но между ними возникает неловкая атмосфера. Угнетенная утка не может сосредоточиться на уроках, а Пикет и Лирие, увлеченные любовными переживаниями, решают написать любовное письмо для Факии. Они заставляют утку передать это письмо мистеру Ботому, который помогает в любовных делах в академии. Утка в замешательстве, когда перед ней появляется мистер Ботом, но в его облике оказывается огромный осел!?
