Sissi ist nach Possenhofen zurückgekehrt, und trifft dort auf ihren Vater! Die Wiedersehensfreude ist groß. Als Sissi und ihr kleiner Freund Toni in den Wald gehen, um Beeren zu sammeln, werden sie von Arkas überrascht. Gerade rechtzeitig bekommen sie unerwartete Hilfe: Sergeant Thomas ist ihnen heimlich gefolgt! Graf Arkas ist entsetzt beim Anblick des Fremden. Er erkennt einen Feind aus vergangenen Tagen, der noch eine Rechnung mit ihm zu begleichen hat.
Franz wordt door Arkas ontvoerd en ergens in een geheim fort opgesloten. Met steun van Zottornick slaagt Fritz erin het hele hof voor de gek te houden. Franz. leven is in de handen van boeven. Zijn lot hangt af van de vraag of Fritz in staat zal blijven iedereen te laten denken dat hij inderdaad de prins is. Fritz speelt zijn rol met glans en wordt intussen zomaar verliefd op Helena! Hij verbreekt zijn verloving met Sissi, kondigt zijn aanstaande huwelijk met Helena aan en stelt Zottornick weer aan als raadsman.
Sissi is eerst vreselijk geschrokken, maar al gauw ontdekt ze wie Fritz in werkelijkheid is.
