Sissi und die Geschwister sind glücklich, dass ihre Mutter Ludovika wieder gesund ist. Jetzt, da sie ihr Geld zurückhaben, können sie endlich ihre heruntergekommene Herberge verlassen. Doch Arkas und seine Komplizen sind ihnen bereits auf der Spur! Sissi lässt ihre Mutter und die Mädchen in der Obhut des Arztes zurück und lenkt gemeinsam mit ihren Brüdern die Gauner ab. Bei einer aufregenden Flucht über die Dächer gelingt es ihnen, die Verfolger abzuschütteln. Dabei landen sie im Moulin Rouge. Hier erweist sich Sissi wieder einmal als Retterin in der Not. Im einstmals gefeierten Cabaret bleiben die Gäste aus, und der Besitzer fürchtet um seine Existenz. Als maskierte Reiterin begeistert Sissi das Publikum und wird zum gefeierten Star.
In Venetië bekommeren Sissi, Franz en Tommy zich om Arkas. Dan hebben ze een toevallige ontmoeting met de Griekse scheepsmagnaat Constantin Lapossurlos. Intussen probeert Franz Sissi te overreden met hem te trouwen. Maar Sissi weigert haar belofte aan Sophia te breken. Later, als ze ontdekken dat Max zich aan boord van Constantins schip bevindt, gaan ze op zoek naar Sissi.s vader. Tommy vertelt Franz over de afspraak die Sissi met Sophia heeft gemaakt. Als Franz en Sissi hun liefde voor elkaar weer uitspreken, geeft Franz de Oostenrijkse troon op. Al die tijd blijft Arkas snode plannen maken...
