Mentre il signor X attacca il castello, Geralamon svela la sua mossa. Ha eleiminato tutti i consiglieri di Silverland ed ora vuole il trono. Ma ha dimenticato Neelon, che al suo posto vuole il primato. Geralamon muore per mano di Neelon, ma il signor X lo elimina a sua volta. I re di Silverland vengono portati sull'isola dello Scheletro, ma Zaffiro non fa in tempo a salvarli.
