L'avanzata delle truppe del signor X non si ferma di fronte a nulla. Satana, interessato a riprendersi sua figlia, rapita dai soldati del malvagio uomo mascherato, si allea con lui per riaverla, ma ne scopre subito la scarsa fedeltà ed è costretto ad allearsi con Zaffiro per salvare Zelda. La ragazza, invaghita del guerriero generoso che l'ha aiutata, rinuncia ai suoi poteri per lui. I genitori vengono puniti per la loro trasgressione dal Grande Diavolo.