Il re di Silverland sparisce in circostanze misteriose. In sua assenza, ritenuto morto, egli deve essere sostituito da un nuovo re. Geralamon ha già pensato ad un piano per impedire a Zaffiro la salita al trono. Grazie a vino avvelenato obbliga la regina a svelare la verità ai sudditi. Madre e figlia vengono imprigionate a vita.
