Sloan, Ed und Tom finden heraus, dass die mächtige Spezies ihre Ursprünge offenbar in der mexikanischen Wüste hat. In einer einsamen Gegend finden die drei die mumifizierte Leiche eines jungen Mädchens neben einer verwitterten, mit seltsamen Zeichen bedeckten Säule. Plötzlich taucht mitten in dieser Wildnis ein Hubschrauber auf, dem nach der Landung zu Sloans und Eds Verblüffung Attwood entsteigt. In einem Gespräch gesteht Attwood den beiden wenig später, dass er in Wahrheit für eine staatliche Geheimorganisation arbeitet, die sich mit brisanten, wissenschaftlichen Entdeckungen befasst. Weiterhin erklärt Attwood, dass die Wüste, aus der die Spezies stammt, noch vor fünfzig Jahren ein Sumpfgebiet gewesen ist und sie erst durch unerklärliche klimatische Schwankungen ihr heutiges Aussehen bekommen hat. Der rasanten Wandlung des Sumpfes zur Wüste sei eine ganze Stadt zum Opfer gefallen, von der nur mehr Gesteinsreste zu finden seien. Die nächste Ungeheuerlichkeit wartet auf Sloan und Ed, als die Autopsieergebnisse der Mädchenleiche eintreffen: Das Mädchen war eine Angehörige der Spezies, verfügte über vier Gebärmütter und war darüber hinaus zum Zeitpunkt ihres Todes mit vier Kindern schwanger. Angesichts der Jugendlichkeit und der immensen Reproduktionsfähigkeit der Spezies wird Sloan schlagartig klar, welch eine große Anzahl von Angehörigen der fremden Rasse möglichweise bereits auf der Erde existiert. Unterdessen wird Tom von furchtbaren Visionen geplagt und reist an seinen Geburtsort in einer einsamen Gegend Kaliforniens, wo er Ruhe zu finden hofft. Unerklärlicherweise trifft er dort auf seine um keinen Tag gealterte Mutter Jane, die Tom jedoch nicht mit offenen Armen empfängt, sondern ihn festhält und brutal misshandelt, um zu erfahren, was er den Menschen über die Spezies verraten hat. Bevor Jane ihren Sohn töten kann, treffen jedoch glücklicherweise Sloan und Ed ein und können Tom in letzter Sekunde retten. Jane flieht – nicht
Sloan, Tom and Ed travel to Mexico to search for clues about the origin of the new species, where they make a discovery that may reveal how many of the new humans exist. When they return, Tom investigates his own origins by visiting his boyhood home.
Au Mexique, Sloan, Tom et Ed font la découverte d'une femme momifiée, membre de la nouvelle espèce. Mais Ed se sépare bientôt du groupe, convaincu qu'il lui faut se rendre dans le désert. Sloan et Tom sont, quant à eux, bientôt rejoints par Walter...
Sloan, Tom e Ed si recano in Messico alla ricerca di prove sull'origine della nuova specie e riescono a stabilire quanti esemplari sono nati finora. Una volta ritornati, Tom cerca di saperne di più sulle sue origini e visita la sua casa natale.
