Lúcia deseja ir ao campo para salvar seu casamento. Fernando busca inspiração para escrever seu romance. Fernando e Venâncio trocam ofensas. Fernando conhece Anita.
Venâncio tenta se desculpar com Lúcia. Anita manifesta seu lado sombrio. Fernando e a família pegam a estrada para São Paulo durante uma tempestade. Anita seduz Zezinho.
Lúcia é levada de ambulância ao hospital. Marta admira André. Venâncio culpa Fernando pelo acidente. Lúcia convence Fernando a permanecer na cidade. Anita provoca Zezinho.
Lúcia se preocupa com a distância de Fernando e se desespera. Anita seduz Fernando. Marta e Julieta consolam Lúcia. Fernando encontra inspiração para seu romance.
Luísa surpreende Fernando ao apresentar sua nova amiga. Julieta demostra interesse por André e Marta julga. Fernando vai até Anita tirar satisfação e acaba se envolvendo.
Fernando volta até a casa de Anita para se desculpar, mas se irrita com a presença de Zezinho. Marta segue com obsessão por André. Fernando arma plano para ficar com Anita.
Lúcia surpreende Fernando e acaba com os planos para sua viagem. Anita não acredita em história contada por Fernando e a relação se abala. Fernando revela o nome da personagem do romance.
Zezinho e Anita passam a noite juntos. Lúcia organiza uma festa em sua casa. Anita conta detalhes da sua relação com Armando. Lúcia descobre segredo de Fernando.
Roberto e Heitor flertam com Anita no churrasco. Marta esquenta clima com André. Fernando conta para Anita sobre divórcio. Lúcia se preocupa com Anita após desmaio.
Zezinho é acusado de matar Anita e acaba perseguido por moradores da cidade. Cigana faz revelação a Lúcia. Fernando encontra mãe de Anita. O Natal na mansão acontece.