Осинский и его окружение пытаются расшифровать послание Леонида Максимовича. ЛМ отправляет Цыгана с заданием к Осинскому, а сам встречается с главой города и выясняет обстоятельства прошлого. Цыган получает информацию о смерти отца и готов к решительным действиям