Шульц шантажирует Винтера. Он должен напечатать статью с фотографиями Прокофьева и Елены Лауб. Витер отказывается. Урбанек встречается с госсекретарем Крайтоном. Никонов окончательно подменяет Прокофьева на месте посла. Прокофьев не возражает. Шульц понимает, что Веденеев еще жив. Они с Актером договариваются о встрече.