Прокофьев встречается со старым знакомым, немецким шпионом, чтобы забрать у него информацию по крупным сделкам, в которых замешаны главыкаледонского правительства и члены их семей. Урбанек проваливается с речью на выступлении перед молодежью. В Каледонию прилетает посол США Айронс. Шуберт решает провести следственный эксперимент.
