Тихомиров и Нечаева попадают в Воронеж на презентацию Росвооружения, перепутав вертолёт «Выхухоль» с одноимённым животным. Коротая время до вылета домой, министр с замом предаются воспоминаниям о знакомстве и упущенных возможностях. Ну а попутно помогают стране с экспортом вооружений.