Романовская приезжает в Таламу и встречается с Филиппом. Мазай узнает новые детали о важной истории из своего прошлого, когда он получил срок за убийство. Панфилов вынужден действовать заодно с Союзом, человеком местного авторитета Скарбуна, чтобы добиться желаемого результата. Мазай выясняет, кто автор копии картины. В очередном расследовании Панфилов узнает важную информацию о Тасе…