Die Auftritte von Bob Dylan beim Newport Folk Festival der Jahre 1963 bis 1965 sind legendär. Doch Bob Dylans Wandlung vom Folksänger mit akustischer Gitarre zum Rockpoeten mit Band wurde zum Teil kritisch beurteilt. - 3sat präsentiert den Weltstar im Rahmen des Newport Festivals 1963 bis 1965 mit vielen seiner großen Songs und im Duett mit Joan Baez.