While getting his motorbike fixed, Phoron and Corticarte decide to tour the town. They see a girl sitting on a bench in a park looking puzzled, and Phoron decides to approach her. The girl, Misaki, wonders if she should get her grandmother's memento from the house where she used to live before she died. Phoron and Corticarte encourage Misaki to get it.
人間と精霊が共存する大陸「ポリフォニカ」。
その大陸の中心、帝都メイナードの街に出張にやってきた新米神曲楽士タタラ・フォロンと その契約精霊コーティカルテは、街のはずれで一人たたずむミサキという物憂げな表情の少女と出会う。
亡き祖母への想い出を失いゆく自分に悩む純粋な彼女。フォロンのかけた励ましの言葉に背中を押され、 祖母の形見を探しに思い出の場所へ立ち入ったミサキは、老朽化した建物を取り壊す爆破に巻き込まれてしまう。
そこに聞こえてきたのは一筋の音楽―――