Rachel ist über das Verschwinden ihrer Patientin Sarah beunruhigt. Auch das Gemälde, das Sarah ihr geschenkt hat, gibt der Psychologin Rätsel auf. Sie fühlt sich von dem Bild, das eine Sarah frappierend ähnelnde Frau und einen schemenhaft gezeichneten Mann zeigt, magisch angezogen. In der Nacht meint sie sogar, in das Bildnis einzutauchen: Dort zieht sie ein Fremder in seinen Bann. Rachel vertraut sich Derek an, der herausfindet, dass das Bild aus dem 17. Jahrhundert stammt. Der niederländische Maler, Stephen Du Brekke, taucht auch in den Aufzeichnungen des Legats auf: Er war praktizierender Alchemist. Rachel ist überzeugt, dass er Sarah in seinem Gemälde gefangen hält. Sie wagt noch einmal den Schritt durch die Leinwand, um Sarah zu retten.
Zur gleichen Zeit macht Rachels Tochter Kat durch ihre Schulfreundin Miranda erste Erfahrungen mit magischen Beschwörungen und Zauberei. Ihr heimlicher Ausflug in die Hexenkunst hat fatale Folgen. Sie verhängt leichtfertig einen Fluch über Alex, die plötzlich schwer erkrankt.
A patient of Rachel's mysteriously vanishes after their last session and bequeaths her a beautiful but odd painting. After learning more about the young woman's disappearance and the history behind the painting itself the team becomes convinced it must be destroyed. Kat's new friend decides to teach Kat the art of the craft and Kat learns new secrets about herself in the process but puts an old friend's life in danger.
После исчезновения Сары, своей пациентки, Рейчел получает от неё в дар картину XVII века. Рейчел перевозит картину к себе и её начинают мучить видения, что её затягивает в картину и там она встречается с мужчиной, который очаровывает её. В одном из таких видений Рейчел видит Сару, которая тоже находится в картине и просит Рейчел спасти её. Дерек выясняет, что эту картину в XVII веке написал ученик Вермеера — Стивен де Бекке, который был алхимиком. Он исчез, оставив свою картину незаконченной. И всех женщин, у кого была эта картина, он затягивал внутрь.