Rachels Patient Elliot Black wird von Halluzinationen und Angstattacken heimgesucht. Als er die Kontrolle verliert, verletzt er Rachel mit einem Eispickel am Arm. Elliot wird verhaftet, kann sich aber an nichts erinnern. Nach diesem Vorfall verhält sich plötzlich auch Rachel ungewöhnlich aggressiv. Als sie wie Elliot Stimmen hört und von Angstzuständen und Verfolgungswahn geplagt wird, sucht sie ihren Therapeuten Gerald auf. Aber die Stimmen in ihrem Kopf bleiben.
Elliot wird gegen eine Kaution entlassen und bricht bei Rachel ein. In Panik flieht sie zu Derek. Aber in Rachels Haus werden keine Einbruchsspuren entdeckt, und Derek und Alex finden auch bei Elliot nichts Ungewöhnliches - bis Elliot Alex mit dem Rasiermesser angreift und sich dann selbst die Kehle aufschlitzt. Auch Rachels Verfolgungsangst gerät außer Kontrolle: Sie schlägt ihren Psychiater mit einem Briefbeschwerer nieder. Seltsame Blutergüsse auf den Armen von Elliot, Rachel und Elliots toter Mutter bringen Derek auf die Spur einer mysteriösen Infektion, die die inneren Dämonen eines Menschen stärkt - bis sie ihn zerstört. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Rachel weitere Menschen infiziert. Tatsächlich bedroht sie auf Angel Island bereits Alex und Kristen.
A psychiatric patient of Rachel's attacks her during a session as time progresses Rachel becomes aggressive and exceedingly paranoid. The rest of the team try to help by investigating but she keeps pushing them away. Soon they have no choice but to step in and force Rachel to again come to terms with her demons before its too late.
Психические расстройства сверхъестественного происхождения тоже бывают. Рейчел убеждается в этом на себе, после того как один из пациентов ранит её ритуальным ножом и заражает демоническим желанием убивать. К счастью, Дерек выясняет способ лечения от этой одержимости раньше, чем обезумевшая Рейчел успевает расправиться с Алекс и Кристиной.
