Rachels Kollegin Emily Randall arbeitet in einer Nervenheilanstalt, in der sich mysteriöse Todesfälle häufen. Um Nachforschungen anzustellen, geht Rachel ein großes Risiko ein: Sie lässt sich als Patientin in die Anstalt einweisen. Derek hat schon nach seinem ersten Besuch Grund zur Sorge: Rachel wird - wie die anderen Patienten - von schrecklichen Halluzinationen geplagt und kann bald Wirklichkeit und Wahnvorstellung nicht mehr auseinander halten. Dr. Jonas Peyton, der Leiter der Klinik, hat ein ausgeprägtes Interesse an den Ängsten seiner Patienten - und offenbar etwas zu verbergen: Er entledigt sich seiner Psychiaterin Emily Randall.
Aber die Flammen, in denen Emily sterben soll, existieren nur in ihrer Vorstellung. Trotzdem stirbt Emily, die nichts mehr fürchtet als Feuer, in dem imaginären Flammeninferno. Nun ist Rachel Dr. Peyton hilflos ausgeliefert. Verzweifelt versucht Derek, ihn zu enttarnen - als einen Dämon, der sich von Angst ernährt.
Emily, a friend of Rachels', took over administrating Westview Sanitoruium 3 months ago. Since then there has been a number of strange deaths, patients dying of supposed heart failure. To help her friend Rachel agrees to get herself admitted as a patient and investigate from the inside.
От своей знакомой, психиатра, Рейчел узнает о случаях самоубийстве в психиатрической клинике, и решает сама попасть в эту клинику в качестве пациентки. Она выясняет, что главврач больницы — Пейтон, используя самые сильные страхи своих пациентов, доводит их до самоубийства. В записках священника члены сан-францисского дома находят информацию, о демоне, который питается страхом людей. Чтобы одолеть его, нужно принять свой страх и перестать бояться. Дерек пробирается в психбольницу и помогает Рейчел одолеть Пейтона — демона страха.
