I Durban Sydafrika er Vlado med når de sydafrikanske kollegaer sætter gang i en farlig og nervepirrende narkoaktion. Betjentene tager ingen chancer - og alle sanser og våben er parat. I Roskilde rykker den dansk/amerikanske betjent Thomas Hald fra Philadelphias politi ud til en voldsom bilulykke på motorvejen . To biler er stødt sammen i kraftig regn. Og indsatslederen Flemming fra Roskilde får et problem med en af de forulykkede og hans hund. Samtidig er Henrik og Hugo fra Nordjyllands politi endnu gang taget på undercover mission på Læsø. Øen er ved første indtryk meget stille, men så sker der noget!