Auf der Tangelo Insel treffen Ash und Misty den Pokémonbeobachter Tracey, der sich ihrem Team anschließt. Gemeinsam kümmern sie sich um ein Lapras.
After picking up the "GS Ball" from Professor Ivy, Brock decided to stay on the island so Ash and Misty head back home by blimp. Unfortunately, our duo gets double-crossed by Team Rocket once again, and Jigglypuff puts the whole crew to sleep. After another crash landing in the middle of nowhere they meet a new friend named Tracey while trying to help a Lapras that washed up on the beach.
Sacha et Ondine se réveillent et sortent du dirigeable puis découvrent qu'ils sont dans la jungle. Mais ils découvrent très vite qu'ils sont en fait dans le parc touristique de Gélatine. Puis, sur la plage, ils s'aperçoivent que trois voyous embêtent un Lokhlass. Sacha décide de faire un combat contre eux.
אחרי טיסת החזור של אש ומיסטי בספינת האוויר, הם מגיעים לאי טנג'לו. במהלך השהייה שלהם הם מגלים חבורה של מאמנים אשר מתעללים בלפרס אבודה.
אש נלחם בהם ומסלק אותם משם ומשום מקום טרייסי מגיע ומציג את עצמו בפני אש ומיסטי. אש והחבורה לוקחים את לפרס למרכז הפוקימונים שם מטפלים בה.
טרייסי מגלה לאש שזוהי לפרס תינוקת ושהיא הלכה לאיבוד הרחק מהעדר שלה. אש מחליט לקחת יוזמה, לצרף את לפרס ולנסות לחפש את משפחתה.
אך לפרס מפחדת מבני אדם. בסופו של דבר צוות רוקט מגיע וגונב את לפרס. אש מצליח בעזרתו של טרייסי לחלץ אותה ובכך הוא משיג את האמון שלה.
וכך החבורה החדשה שכוללת את אש, מיסטי, טרייסי ולפרס יוצאים למסע באיי תפוז כדי להשתתף בליגת אורנג'.
Ash y Misty ''aterrizan'' en Isla Tangelo. Mientras exploran la isla, se encuentran con un Lapras siendo maltratado y Tracey, un observador pokémon.
Il canto di Jigglypuff ha messo fuori corso il dirigibile e i nostri eroi si ritrovano su un'isola dove fanno un nuovo amico, Tracey, e salvano un Lapras dalle grinfie di un gruppo di Allenatori che trattano male i Pokémon!