Вышинский признается Лене в своих чувствах. Грачев вычисляет, кто был его информатором в полиции. Военизированная группировка преступников, орудующая в Карелии, убивает прокурора. Одного из преступников, Сержанта, удается задержать из-за ранения. Ему предлагают сдать подельников в обмен на защиту и послабления в приговоре. Перевозить преступника в Петербург направляют Соколова, он берет с собой Дмитриева. Несмотря на тщательную подготовку, на автомобиль нападают.