У отряда есть 72 часа, чтобы найти Карпова и не допустить, чтобы Призрак превратил его в живое биологическое оружие. Дорохов рассказывает Соболю, что у Кунца, Миркина, Беса, Шрама и Сарагудовой есть общее прошлое. Они все — дети агентов, работавших на особо секретных заданиях. Имя Призрака напрямую с ними связано. Также Дорохов наводит Соболя на мысль, что, возможно, следующей жертвой в плане Призрака будет биолог Зерновский. Дорохов предлагает Соболю возглавить операцию по поиску ученого, чтобы сделать из него приманку для преступника. Зерновского находят и прячут в офисе Дорохова. Об этом узнают люди Призрака. Во время вооруженного нападения они похищают ученого. Самым неожиданным для отряда становится то, что в этом замешан и сам Дорохов…