Бес задержан. Но контроль за ним переходит к другой ведомственной структуре, возглавляемой Андреем Дороховым. Благодаря особым договоренностям, Бес готов рассекретить личность Призрака. Оба отряда следят за местом их предполагаемой встречи, но вместо этого становятся свидетелями убийства Беса. Сотрудник ведомственного аппарата и друг Соболя Игорь Аксенов указывает на новых персонажей, которые могут привести к Призраку. Это бывшие военные Кунц и Миркин. Отряд особого назначения выходит на их след и устанавливает их связь с загадочной Русалкой…