Мунчо предупреждава дякон Викентий, че турците търсят нещо и копаят край воденицата. Беят подготвя арестуването на Огнянов. Докторът се опитва да влезе в черквата, за да го предупреди, но турците не го пускат. С много усилия Колчо успява да предупреди Огнянов, който бяга, преоблечен като поп. Попада в хана на Рачко Пръдлето, който прави опит да го предаде. Бойчо Огнянов успява да се изплъзне от преследващата го потеря, но е ранен. Близо до Клисура той е спасен от бай Цанко, който го прибира в дома си и го лекува. Революционният комитет в града се готви за въстанието. Турският шпионин Заманов подслушва и изнудва всички. Хората се боят от него и го избягват. Воденичарят Стоян е пребит до смърт от турците, които искат да изтръгнат от него признания. Зима е. Бойчо Огнянов посреща Коледа със семейството на бай Цанко.