В кафенето на хаджи Ахил се обсъжда въстанието в Херцеговина, политиката на Горчаков. По-смелите мъже мечтаят за въстание, останалите се надяват на помощта на Русия. Рада е изгонена от метоха, заради книжката със стихотворения на Ботев, дадена й от Огнянов. Огнянов признава пред девойката, че е избягал от Диарбекир и се бори за освобождението на България. Доверява и й тайната за убийството на двамата турци. Между него и Кандов възниква спор. Студентът е убеден, че въстание без идеологически подбуди е обречено на неуспех и затова възнамерява да се върне в Русия. Във воденицата Огнянов се среща със своя другар Муратлийски, укрил се след разгрома на Старозагорското въстание. С документите на чешкия фотограф, Бързобегунек той се заселва в Бяла черква и се включва в подготовката на въстанието. Кучето на Емексиз Пехливан се нахвърля върху Бойчо Огнянов и у Шериф ага се зараждат подозрения.