Road movie dvou přátel míří saharskou pouští k hranici do Mauretánie. Okouzlující město Marrákeš, první noc ve stanu v poušti, trh s velbloudy v Guelmimu a první velká oprava doprovodného automobilového veterána... V marockém Marrákeši si oba cestovatelé naposledy užijí luxusního ubytování před přejezdem saharskou pouští až do Mauretánie. Čeká je asi 1700 kilometrů písečnou krajinou. Národní park Souss-Massa je oázou pro odpočinek. Oblast rákosů, řek a písčin je hnízdištěm mnoha druhů ptactva včetně vzácných a chráněných ibisů nahých. Na pobřeží Martin zkouší surfování, ale má krátké prkno a špatné vlny. V Guelmimu na tržišti by si oba s chutí koupili velblouda, ale nakonec se spokojili s ovčí kůží. Igor ji vyzkouší na sedle motorky. Ozývají se první protesty motorových vozidel, před hranicemi se rozhodl doprovodný automobilový veterán zkusit jízdu po třech kolech. A radost z přejezdu marocké a mauretánské hranice zase zkazila Igorova motorka. Ale jen na chvíli…