Road movie dvou přátel se přesouvá na africkou půdu a začíná plánovaná cesta z Maroka až do Kapského města. Modré město Chefchaouen, noční kouzlo mediny ve Fesu a ranní pozdrav ze starobylých koželužen... Vysněná cesta Afrikou nezačíná příliš šťastně. V marockém Tangeru odevzdají oba cestovatelé všechny medikamenty včetně obvazů a náplastí. Nezbývá než věřit, že je nebudou potřebovat. Dobrou náladu jim vrátí kouzelné modré město Chefchaouen, jehož obyvatelé zase věří, že modrá barva odpuzuje hmyz. Martin se musí hodně zlepšit ve smlouvání s trhovci a Igor prozkoumá úrodu zelených polí. Procházka noční medinou ve Fesu je bezpečná a čichový úder přijde až ráno, kdy ve starobylých koželužnách pod okny hotelu začne provoz.